제룡전기

기존 주상 변압기 수주 감소를 타개하기 위해 중대형 변압기 시장 진출을 위한 토지 및 건물 인수를 결정했습니다.

다른 변압기 기업 대비 주가 모멘텀이 약한 중소형 변압기 기업입니다. 멕시코 등 신흥국의 경쟁 심화 우려가 있었으나, 실적은 계속 뒷받침되고 있습니다. 변압기 수요 부족은 계속될 것으로 보이며, 영업이익률이 30%를 넘는 등 수요 폭발적 증가를 보여줍니다.

미국 퍼블릭 서비스 일렉트릭 앤 가스 컴퍼니와 배전 변압기 공급 계약을 체결하며 미국 내 전력 인프라 교체 수요에 대응하고 있습니다.

전력 인프라 라인 관련 종목으로, AI 인프라 구축 시 설비 투자 선행보다는 유지, 증설, 효율 개선에 따른 수혜가 예상됩니다.

소형 변압기 제조업체로 증권사 보고서의 부정적 전망과 달리 32%의 높은 영업이익률을 기록하며 뛰어난 실적을 보여주었고, 전력 대란이 길게 이어지면서 중소형 변압기의 우수성이 확인되었습니다.

반도체 전공정 관련 종목으로 깊은 조정을 거쳤으나, 현재 전공정 섹터의 대표주로 기간 수급이 강하게 유입되며 주가가 오르고 있습니다.

AI 관련 전력 기기 업종의 일원으로 높은 상승률을 기록하며 역사적 신고가 근처에 머물고 있습니다.

엔비디아의 루빈 GPU 설계에 따라 고속, 고전력을 감당할 30층 이상 고다층 기판 수요가 폭증하며 관련 기업의 업황 개선이 기대됩니다.