브이엠

국내 유일의 식각 장비 기업으로서 프리미엄이 기대되며, SK하이닉스의 투자 확대와 M15X, M16 등의 전환 및 용인 공장 건설로 인해 2025년 흑자 전환과 올해 영업이익 700억 원 달성이 예상됩니다.

추가 매수는 주가가 25,000원 이하로 내려올 때 고려하는 것이 좋습니다.

2026년 상반기에 대한 실적 눈높이 자체가 유의미하게 변화할 것으로 예상되어 선호 의견이 제시되었습니다.

SK하이닉스의 향후 2년간 전공정 투자 확대에 따라 지속적인 수주가 예상되며, 고부가 가치 제품 및 포트폴리오 확장을 통해 주요 고객사 내 점유율을 10%까지 확대할 것으로 전망됩니다.

4분기 매출액이 전년 대비 53% 이상 증가할 것으로 예상되며, 2026년에도 영업이익이 117% 증가할 것으로 보여 지속적인 성장이 기대됩니다.

메모리 반도체 기업들의 투자 확대로 인해 내년에는 소부장 섹터가 대형주 대비 더 주목받을 가능성이 높습니다.

SK하이닉스의 HBM 전환으로 인해 몸값 상승이 기대되며, 외산 업체 대비 가격 경쟁력 우위를 바탕으로 삼성전자까지 확장될 가능성이 있어, 52주 신고가 이후 눌림목에서 상승 추세가 다시 시작될 것으로 보입니다.

내년을 바라보는 시점에서 사상 최대 실적 가능성과 엔비디아 모멘텀이 현실화될 경우 강력한 주가 상승이 기대되므로, 일부 비중으로 투자하기에 부담이 없어 보입니다.