액손엔터프라이즈

법집행 관련 장비에서 클라우드 기반 증거 관리 및 구독 매출 소프트웨어로 확장하여 저평가되어 보인다고 평가받습니다.

미국 나스닥 상장사로 공공 안전 기술 분야에서 독보적인 위치를 차지하며, 특히 경찰용 바디캠 및 테이저건 시장에서 각각 70%, 90%의 압도적인 점유율을 확보하고 있습니다. 또한 바디캠 영상 클라우드 자동 업로드 시스템, 생성형 AI 기반 경찰 보고서 초안 작성 소프트웨어인 '드래프트원' 등 소프트웨어와 클라우드 서비스를 통해 견고한 비즈니스 생태계를 구축했습니다. 매출의 40%는 테이저건, 20%는 바디캠 및 드론 센서, 나머지 40%는 소프트웨어에서 발생하며, 소프트웨어 부문의 영업이익률은 30%에 달하는 효자 사업부입니다.

관세가 테이저건 등 주력 사업의 수익성을 깎으면서 3분기 어닝 쇼크로 주가가 크게 폭락했습니다.

EPS가 시장 예상치를 20% 이상 하회하며 주가가 하락했으나, 이는 AI 기업으로의 전환을 위한 공격적인 투자, 즉 대규모 직원 채용과 인프라 투자 증가, 주식 보상 등이 주된 원인이었습니다.