제조업

한국은 방산, 반도체, 건설, 발전 등 제조업 섹터를 타겟으로 삼아야 할 것으로 보입니다.

대한민국은 수출 주도 및 제조 기반 산업이 많아 원자재 가격 변동에 취약하며, 유가 상승 및 원자재 부족 시 공장 가동 중단과 물류 차질로 인한 생산 차질이 발생할 수 있습니다.

전쟁으로 인한 나프타 부족으로 포장재 생산에 차질이 생겨 식품업체들이 어려움을 겪고 있으며, 심하면 쓰레기 봉투 대란까지 이어질 수 있습니다.

코로나 팬데믹을 겪으며 돈이 있어도 물건을 살 수 없는 공포를 경험한 미국은 자국 내 제조 공장 부재가 위기 시 국가를 멈추게 한다는 교훈을 얻었습니다.

AI로 인해 사람의 손이 많이 가는 제조 분야, 예를 들어 자동차, 조선업 등은 대체될 가능성이 있으며, 이는 생산성 향상으로 이어질 수 있습니다.

한국은 GDP 대비 제조업 비중이 28% 수준으로 선진국 중 유일하게 제조업 기반이 강한 국가이며, 이는 국가 경제의 중요한 버팀목 역할을 하고 있으나, 노동력 변화 및 저성장 기조로 인해 미래 지위에 대한 고민이 필요합니다.

트럼프의 미국 제조업 부활 정책으로 중국을 배제하려는 움직임이 가속화되면서, 중국과 경쟁하는 한국 산업군에 기회가 발생하고 있습니다.

트럼프 행정부의 관세 정책과 바이든 행정부의 보조금 정책 모두 미국 내 제조업 공장 증설을 목표로 하며, 이는 해외 직접 투자 유입을 촉진하고 있습니다.

중장기적으로 실적 추세와 펀더멘탈이 견고한 섹터로 평가됩니다.

글로벌 제조 PMI가 우상향하고 있어 해운 및 원자재 수요가 증가하고 있으며, 미국을 제외한 국가들의 물동량이 7~8% 성장하고 있습니다.

도널드 트럼프 행정부의 관세 정책 이후 미국 내 7만 개 이상의 제조업 일자리가 감소하는 등 정책의 부작용이 나타났습니다.

제조업 리쇼어링은 앞으로 투자자들이 관심을 가져야 할 테마입니다.

간밤 발표된 ISM 제조업 PMI가 예상치를 상회하여 긍정적인 모습을 보였습니다.

이 기업은 스마트 제조 혁신을 위해 중소벤처기업부의 지원을 받아 MES 전산화, 자동화 설비 도입 등을 성공적으로 추진했습니다.

풍력 발전은 건설업과 더불어 제조업의 성격을 가지며, 발전기 핵심 부품인 타워, 지지구조물, 터빈 모터 등 다양한 제조 분야가 연관되어 있습니다.

한국의 제조업 역량이 피지컬 AI 시대를 맞아 다시 한번 부각될 가능성이 있습니다.

트럼프 행정부의 관세 정책과 미국 내 공장 건설 유도로 인해 부활 붐을 맞이하며, 관련 기업들이 수혜를 입고 있습니다.

관세 정책으로 인해 중국에 대한 의존도가 높은 의류 및 신발 기업들이 공장 이전을 고려하고 있습니다.